Notre approche structurée et humaine
Nous privilégions l’échange et l’écoute active pour comprendre précisément votre situation patrimoniale et vos objectifs à long terme. Nos analyses, rigoureuses et neutres, vous accompagnent dans la prise de décision.
Notre équipe
Des spécialistes engagés à vos côtés
Claire Lemaire
Analyste senior
Master Gestion d’Actifs Université Paris Dauphine
Analyse patrimoniale
BNP Paribas, Caisse d’Épargne
Plus de 15 ans d’expérience en conseil patrimonial, attentive aux besoins de chaque client et reconnue pour sa pédagogie et son sérieux.
Arnaud Petit
Consultant principal
MBA Finance Internationale ESCP Business School
Évaluation d’actifs
Société Générale, Mazars
Spécialiste de l’allocation d’actifs avec une vision globale, il favorise le conseil neutre et la clarté dans les échanges. Approche personnalisée garantie.
Sophie Lacroix
Responsable relation clientèle
Master Ingénierie Financière Université Lyon 2
Gestion relation client
Crédit Agricole, La Banque Postale
Centrée sur l’écoute et la pédagogie, elle accompagne les clients à chaque étape avec dynamisme et expertise reconnue sur le marché national.
Laurent Girard
Expert en analyse marché
Diplôme Analyse Économique Sciences Po Paris
Études de marché
Natixis, Euler Hermes
Expert dans la veille et l’analyse de tendances, il met à profit sa solide expérience pour éclairer les choix patrimoniaux en toute neutralité.
Étapes de notre accompagnement sur mesure
Nous structurons nos interventions en plusieurs phases afin d’apporter clarté et sécurité à votre projet patrimonial. Les démarches sont ajustées selon vos besoins et la réalité du marché.
Bilan initial et recueil des objectifs
Nous commençons par une écoute active afin de comprendre votre situation patrimoniale, vos attentes et les axes prioritaires. Ce diagnostic personnalisé jette les bases d’un accompagnement sur mesure.
Un entretien détaillé vise à collecter les informations clés et à établir une relation de confiance.
Analyse rigoureuse de vos avoirs et placements
L’équipe réalise une évaluation approfondie pour situer votre patrimoine tout en tenant compte des évolutions du marché et des cadres réglementaires.
Chaque élément est étudié pour déceler d’éventuelles incohérences et identifier des pistes d’optimisation raisonnables.
Rendu personnalisé et explications claires
Après l’analyse, nous élaborons un compte rendu synthétique et transparent, détaillant les points forts et axes d’effort adaptés à votre profil.
Nous remettons un rapport personnalisé accompagné d’échanges pour faciliter une prise de décision éclairée.
Suivi régulier et ajustements sur la durée
Une fois les recommandations délivrées, nous restons à l’écoute afin d’ajuster selon l’évolution de votre situation ou du contexte économique.
Ce suivi vise à consolider la stratégie patrimoniale, sans engagement de performance future.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
| Caractéristiques | parithynor | Acteur 1 | Acteur 2 |
|---|---|---|---|
| Analyse détaillée du portefeuille | |||
| Recommandations impartiales et neutres | |||
| Dialogue continu et suivi personnalisé | |||
| Transparence sur la méthodologie |